Andy Osnard to brytyjski szpieg, zesłany do Panamy. Jego tajną bronią jest Harry Pendel, obecnie bogacz i najbardziej wpływowy krawiec w kraju, znany z pasji do opowiadania fantastycznych historii i markowych garniturów. Czy jednak Harry jest jedynie tym za kogo się podaje?

Andrew Wyke jest poczytnym, podstarzałym już nieco, autorem kryminałów. Do swego okazałego domu na prowincji zaprasza młodego, bezrobotnego aktora, Milo Tindle, z którym romansuje żona Andrew. Umiłowany w kryminalnych zagadkach pisarz, będzie chciał wciągnąć Milo do gry, w której stawką będą warte...